疫情加速商用AR/VR应用发展 同步带动5G需求扩张

2020年因新冠疫情冲击全球产业经济，刺激多数企业加速数位化、远端化的脚步，并在多人远端共构、远端协作两方面导入AR／VR应用，特别是在产品设计、生产线维护、远端现场指导等方面，有助于提高整体工作效率并降低成本，此也进一步推动AR／VR市场发展。

其中，全球AR装置2021年预估将可达到130万台；2022年则有望至430万台，显见疫后时代厂商对导入新技术方案的接受度大幅增加；此外，随着更多交互传输的资讯量出现，透过5G网路避免互动效果延迟，也成为不少厂商的选择。

TrendForce进一步表示，随着AR／VR在商用远端应用需求增加，沟通互动和即时3D物件的分享都会需要大量网路频宽，为确保能达到低延迟的良好协作效果，就会进一步推动5G商用需求，也因此吸引电信大厂如Ericsson、中国移动、NTT DoCoMo及中华电信等开始结合AR／VR装置，推出5G专网服务服务给企业，以此建设效率品质良好的AR／VR远端应用。

商业需求激增成为推动AR／VR市场的关键

VR市场方面，前期较高的产品定价和搭配高规格PC的需求，导致发展规模有限，直到2020年Facebook推出299美元独立VR装置Oculus Quest 2后，VR装置出货量才开始有明显增长，加上Facebook欲将VR应用推往虚拟社群互动，提供消费者更多功能服务。

VR装置预估从2020年443万台，2021年将成长至565万台，除了消费端娱乐应用外，商业端需求也是其重要推力。由于VR装置定价普遍较AR装置低，故不少厂商会选择直接采购消费端VR装置在商业应用上使用，随着此需求增温，也会刺激品牌厂商会尝试推出售价更高的商用VR装置创造更多价值。

AR市场方面，由于技术门槛和成本更高，导致市场接受度更低，多数会以专案形式少量供货给客户。近年虽透过采用Si-OLED等成本较低的零组件，以及分离式设计拆分运算元件以降低成本，但效果依旧有限，这也是AR装置市场一直没有明显成长的原因。

如前述所提，因疫情使远端作业需求提升，迫使企业加快数位转型的脚步。尽管此变化是由于外在环境的压力，使厂商不得不做出改变，但却成为AR／VR装置受到更多全球企业关注，并加以采用的关键因素。尤其在原本市场规模就较小的AR装置市场，就因此出现较明显增长，预估从2020年58万台增加到2021年130万台，其中Microsoft HoloLens 2是最主要产品。

值得注意的是，AR／VR市场需求近年虽逐步提升，但2020年底受限于半导体等零组件供应短缺，进而影响AR／VR装置生产，故2021年AR／VR装置的出货成长幅度仍会稍微受到压抑。

主攻商业应用市场，感测器为AR／VR装置发展核心之一

随着AR／VR市场需求增加、以及预计苹果（Apple）将推出相关装置，成为吸引更多硬体厂商欲往该市场发展的两大诱因，同时也促使众品牌厂商开始调整产品发展策略，以利满足商业应用需求，并做出产品区别化。

因此，更多感测器的搭载也成为AR／VR装置发展的方向，包括直通（Pass Through）相机、6 DOF相机、眼球追踪模组、脸部追踪模组等感测元件，会先在商业用产品上搭载，再逐步应用在消费端产品，例如HP推出Reverb G2 Omnicept就是基于原本的消费端产品，增加眼球追踪、瞳孔大小量测、脸部感测、心跳率等功能，最终目标仍是商业市场应用领域。

AR／VR装置的各种感测应用，厂商虽以收集更多资讯以进行分析做为主要功能特色，但这类应用需求的场景数量较为限定，并不会因此创造大规模硬体装置需求。不过这些感测器亦能提高AR／VR应用真实性，例如脸部追踪模组可强化虚拟人物的细致表现、直通相机能抓取外部影像进行远端分享等，将有助于厂商打造拟真的虚拟世界平台，或提供更完善的远距互动或协作应用。

商用需求增加带来的另一个变化是AR装置扩大生产，过去AR装置是依案子需求，进行少量多样方式生产提供，由于必须创造额外价值才能吸引客户使用，故在软硬体会依照客户需求进行调整改变。

举例来说，Epson在AR市场策略也逐渐从过去自己出面推动市场，转为提供硬体让方案应用商来寻找市场，再进一步变成提供零组件给其他厂商打造产品，应对各地区市场发展方向转变，而这样的好处也在于能在商用需求增温下，让方案商提供企业整套方案，或让授权厂商与当地电信厂商合作，提供搭配5G网路的AR／VR应用给企业客户。

企业需求成推动5G结合AR／VR应用关键助力

对电信厂商而言，5G建设花费大量成本，但以目前智慧型手机使用习惯来看，无法完全消化5G频宽，也就等于投资成本无法回收，因此才寻找其他具备5G需求的应用或产品，包括IoT、直播、AR／VR等。而AR／VR装置搭配5G的目的是能提供更好品质影像，增加网路的传输资料量需求，加上不少AR／VR装置为了降低成本采用外接智慧型手机设计，让装置不需内建5G模组也能透过智慧型手机的5G网路上网，也使不少电信厂商将AR／VR应用纳入5G发展环节，例如NTT DoCoMo针对将举办的东京奥运展示之各种5G体验中，就有不少应用情境是基于AR／VR装置的使用。

不过，即使厂商希望市场需求升级并提供相对应产品，消费者依旧会评估需求和差异做出决定，并非会全盘接受厂商方案。

在疫情发生前，对电信厂商来说，AR／VR应用能消耗到5G频宽自然最好，即使效果不彰也不会造成太多损失，故即使有在推动5G结合AR／VR应用的发展，也仅局限在VR直播、360度摄影等，将既有应用升级为AR／VR影像的服务，整体仍属被动发展。而疫情发生后，随着厂商加速数位转型，对远端视讯、远距支援等需求开始增加，且对AR／VR应用的接受度也开始提高，故状况就从5G搭配AR／VR无法创造新需求；转变为5G搭配AR／VR能满足新的企业需求。

整体而言，原先不论是VR直播还是360度影片，都只是单向影像数据传输，稍微延迟并不会影响到消费者满意度，但远端互动就需更频繁且无延迟的大量数据传输，意即延迟与工作效率成正相关，毕竟透过数位转型提高工作效率亦是企业目的之一，故电信厂商也因此搭配AR／VR应用推出企业专网满足这方面需求。

电信商布局策略与案例

Ericsson在英国发展制造业客户前，就已在南京5G智慧工厂尝试AR应用导入，该工厂是与中国电信商江苏中国移动合作，Ericsson在其中采用5G AR应用进行远端培训和协作，以此缩短实际商务旅行和运输时间，并将培训相关内容资料透过5G同步到管理系统，做为进一步分析取材。

除了中国移动外，中国还有不少电信厂商也往5G搭配AR／VR的商业应用发展，例如中国联通与中兴合作，替宝钢湛江钢铁打造5G智慧制造系统，其中就包含利用AR眼镜搭配5G进行智慧检测，透过低延迟的5G网路和眼镜相机模组，以及AR影像和语音在远端协助故障排除和维修。

至于东京奥运，日本电信厂商NTT DoCoMo长期致力于发展各种5G应用和展示，例如与OCVB、TOPPAN合作提供远端AR／VR教学方案，让学生可进行各种临场体验，并透过远端由专家进行解说。 NTT DoCoMo不仅与合作伙伴联合开发自家AR眼镜Lightweight Display Glasses，也偕同AceReal合作，推出AceReal for docomo服务方案，包含AceReal AR装置、5G网路与应用软体，主要以远端作业支援为主，并以日本在地化的语言和UI设计为主要特色，强调AceReal AR装置能具备防尘、防漏与对应高温场景的性能。

中华电信在部署5G应用服务时，IoT与AR应用也是其中一项重点，故也有推出AR远端协作的hiRemote服务。 hiRemote包含1支AR眼镜和2个通讯帐号，依客户需求还可加购连接AR眼镜的5G手机、辅助配件等其他收费内容。

hiRemote虽是提供远端协作为主的服务，但并非是一整套完整方案，且运算核心是基于智慧型手机；简单来说，hiRemote仅将智慧型手机接收到的5G传输影像用AR眼镜放映出来，故hiRemote不容易直接与既有生产线、智慧工厂系统连接整合，而偏向较简易的视讯协作应用，若要结合5G与AR／VR应用到智慧工厂等商业端，还有搭设5G专网与相对应的整套方案需纳入考量。

AR/VR应用成本、价值分配是供应商两大投入考量

综上所述，AR／VR应用短期间最显著的应用发展是「多人远端共构」和「远端协作」两方面，将有助提高整体工作效率并降低成本。多人远端共构方面，意旨在仅透过相机和麦克风传递的影像和声音，并导入AR／VR应用，一方面提供更真实的虚拟会议，并将实物透过3D物件方式进行分享，以提升会议效果。

另一方面则是搭配如NVIDIA Omniverse等具备模拟功能的服务，便能直接以AR／VR影像进行产品、生产线的检验与校正，而不需实际到场调整或制作样品，替厂商降低成本。

远端协作方面，其效益类似多人远端共构，同样能透过直接沟通和物件的虚拟化提高交流效益，还能因此降低现场人员的技术需求门槛，如此厂商并不需在每个现场都配置高技术能力的人员，而是能把这些人员集中再透过AR／VR远端协作方式进行现场指导，如此便能提高现场品质和效率，并同时降低企业成本。

长期来看，由商用需求推动AR／VR应用市场，再带动5G企业专网需求的成长潜力备受期待；短期看，则仍有成本与价值分配两大问题待解决。

首先，不论是AR／VR装置还是5G专网需支付的成本皆高，故目前大部分厂商仍处在小规模尝试阶段，投入尚不足导致实际应用体验略差，进而影响厂商后续采用意愿，例如网路铺设的环境不够广和频宽不足等，导致延迟或无讯号，让远端协作效率更差。

其次，价值分配问题，因不少方案是直接以单一费用向客户提供AR／VR装置、5G网路与软体平台，优点是对客户来讲方案相对单纯，提高采用意愿，但该笔费用要如何妥善分配给AR／VR装置、电信与软体平台方案等供应商仍是问题，尤其AR／VR装置成本偏高、5G高价的建置成本也才刚投入，若是分配的价值不足，将导致供应商不愿意长期参与其中。 （本文作者为TrendForce研究经理蔡卓卲）