在经历了多次上市传闻之后,10月8日平安金融科技旗下的独角兽公司,陆金所控股终于官宣赴美上市消息,已向美国证监会(SEC)递交招股书,拟在纽交所登陆。目前未具体说明募资金额,若以先前市场传闻的20亿至30亿美元来看,陆金所控股上市案或成今年以来美股最大的中概股IPO。
至于为何在美国对中概股监管加强之际仍选择赴美上市?市场人士分析,陆金所控股2017年在新加坡注册成立陆国际,今年又获香港3张金融牌照,业务触角已逐渐出海,选择美股上市更符合业务特性,也能透过美股市场让国际投资者熟悉业务,为开展国际化财管业务做好铺垫。
平安系持股超过80%
根据第一财经报导,作为平安集团孵化的首家金融科技独家兽,陆金所是最早被传出筹备上市的公司,早成为市场关注焦点。近年每次平安集团的业绩发布会、资本市场开放日等场合都会被多方提及。
同时,此次招股书也揭露陆金所的股权结构和近几年业绩表现。在股权结构方面,平安集团持股42.3%、Tun Kung Company Limited持股42.7%。后者由Tongjun Investment Company Limited,也就是平安高级雇员持股41%作为第一大股东,因此持股关系上可说是完整的「平安系」。
在财务数据方面,招股书揭露陆金所今年上半年收入257亿元(人民币,下同)、净利润73亿元,其中基于科技平台的收入占87.7%,并在2017年至2019年3年间营业收入持续增长,净利润年复合增长率达到近50%。
全球最大的网贷平台
回顾2011年,陆金所伴随着金融科技浪潮而生,成长为全球最大的网贷平台。之后因大陆对网贷平台监管趋严,结构调整变为陆金所、重金所、前交所、平安普惠「三所一惠」。直到2017年,陆国际在新加坡成立后,专注海外线上财富管理服务,再升级为「四所一惠」。
而之后又转向申请消费金融牌照。今年4月由陆金所控股关联公司持股70%的平安消费金融公司开业,被市场认为成功扫除上市障碍。